Bitcoin dans le domaine de la Finance décentralisée rencontre de nouvelles opportunités, les protocoles de prêt et la libération de liquidité devenant des points focaux. Grâce à des plateformes innovantes, les actifs dormants de Bitcoin peuvent être activés, favorisant la formation de l'écosystème BTCFi et augmentant le potentiel de ses outils financiers. Parallèlement, l'intégration des stablecoins et des prêts favorise la liquidité de Bitcoin, ouvrant ainsi davantage de scénarios d'application, et devrait redéfinir son rôle sur le marché mondial de la Finance décentralisée.

Pump.fun a rapidement émergé en tant que plateforme innovante d'"émission d'un jeton". Cependant, en raison de la crise de confiance provoquée par le jeton PUMP, de la chute de sa part de marché et des poursuites judiciaires, sa réputation a été ternie et elle fait face à de multiples défis. Ce cas reflète la complexité et les risques de l'industrie du chiffrement.

Analyse logique derrière le boom du marché Bitcoin en 2024
Le marché des cryptomonnaies en 2024 présente une chaleur sans précédent, avec des performances particulièrement remarquables pour Bitcoin. Rien qu'au cours du mois dernier, Bitcoin a enregistré une hausse de plus de 50 %. Quelles en sont les raisons derrière une telle performance étonnante sur le marché ? Jusqu'à quand cette tendance à la hausse peut-elle se poursuivre ? Analysons en profondeur les facteurs clés.
Toute augmentation du prix d'un actif est indissociable d'une contraction de l'offre et d'une augmentation de la demande. Nous allons analyser cela un par un en examinant l'offre et la demande.
Bien que l'impact de la réduction de moitié de Bitcoin s'atténue progressivement, l'impact de l'offre sur le prix reste néanmoins digne d'attention :
Analyse de l'offre
Du point de vue de l'offre, selon le mécanisme de consensus, le nombre de nouveaux Bitcoins créés est inférieur à 2 millions. De plus, une nouvelle réduction de moitié est imminente, ce qui fera encore diminuer l'offre supplémentaire. En observant le solde des comptes des mineurs, qui reste au-dessus de 1,8 million pendant longtemps, cela indique qu'il n'y a pas de volonté de vente à grande échelle de la part des mineurs.

USDT0 est la version cross-chain de l'USDT, utilisant la technologie Layer0 pour permettre un transfert rapide entre différentes blockchains, offrant des avantages de transfert cross-chain pratiques. Mais elle fait également face à des risques plus longs, un manque de transparence et des problèmes de compatibilité, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence.

OPPO a lancé la version bêta 1.0 de Xiaobu, Adobe a publié une innovation en IA générative, Google AI a lancé le jeu de données SANPO, OPI Photonics a établi une filiale, une étude d'Elicit montre que le ChatGPT affiné performe exceptionnellement bien, le navigateur Opera a mis à jour l'outil Aria, ElevenLabs a lancé le doublage IA, MediaTek a collaboré avec OPPO, la nouvelle fonctionnalité de TikTok prend en charge la publication directe, TabbyML et Cleanlab ont obtenu un financement.

Après que le tribunal a statué sur les 7 chefs d'accusation retenus contre l'ancien PDG d'FTX, celui-ci a été condamné à 25 ans de prison. La partie défenderesse a fait appel et l'audience aura lieu en novembre 2025. Cette affaire a un impact important sur la législation et la réglementation de l'industrie des cryptoactifs.

Analyse des activités de vol et de blanchiment de capitaux en cryptoactifs du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group
Récemment, un rapport confidentiel des Nations Unies a révélé les dernières activités du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group. Selon des informations, cette organisation a volé des fonds l'année dernière à un échange de cryptoactifs et a blanchi 147,5 millions de dollars via une plateforme de monnaie virtuelle en mars de cette année.
Les inspecteurs du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies enquêtent sur 97 attaques informatiques présumées menées par des hackers nord-coréens contre des entreprises de cryptoactifs, survenues entre 2017 et 2024, pour un montant d'environ 3,6 milliards de dollars. Cela inclut une attaque fin de l'année dernière contre une certaine plateforme d'échange de cryptoactifs, entraînant une perte de 147,5 millions de dollars, suivie d'un blanchiment de capitaux réalisé en mars de cette année.
En 2022, les États-Unis ont imposé des sanctions à cette plateforme de cryptoactifs. L'année suivante, ses deux cofondateurs ont été accusés d'avoir aidé au blanchiment de capitaux de plus de 1 milliard de dollars, impliquant des liens avec la Corée du Nord.

Bitcoin émerge dans l'écosystème d'Ethereum, avec une hausse du nombre de BTC ancrés, le wBTC occupant une position dominante sur le marché. Bien que les projets de prêt DeFi et le minage de liquidité aient favorisé son développement, ils font toujours face à des goulots d'étranglement tels que l'évolutivité et des opérations complexes. Les perspectives de développement futur suscitent des avis divergents, et il reste à observer si l'ancrage de BTC pourra continuer à croître.

Rapport annuel sur le développement de l'écosystème Polkadot 2023 : faits marquants et 10 prévisions
L'année 2023 peut être considérée comme une année de réflexion, de tournant et d'innovation. En tant qu'acteur important du Web3, les mises à jour technologiques de Polkadot et les processus importants sont souvent étroitement liés au développement de l'industrie Web3. Cet article fera un retour sur les événements marquants de l'écosystème Polkadot en 2023 et formulera 10 prévisions pour 2024 afin d'aider chacun à saisir les tendances de développement de Polkadot.
Contexte
Octobre 2023 est devenu un moment clé, la Réserve Fédérale a suggéré qu'elle mettrait en pause les hausses de taux d'intérêt, déclenchant ainsi une tendance haussière pour le BTC, posant les bases d'une petite phase de bull qui se poursuit jusqu'à présent. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est passée de plus de 830 milliards de dollars au début de l'année à 1,7 billion de dollars, soit une augmentation de plus de 100 %.
Comparé aux fluctuations de 2022, l'année 2023 a été globalement plus douce, mais de nombreux événements dignes d'attention se sont tout de même produits, de la faillite de la Silicon Valley Bank à SB.

L'essor rapide de Blast est indissociable de la hausse de sa valeur totale de position de verrouillée atteignant 2 milliards de dollars, mais il s'accompagne également de risques de sécurité, tels que le risque de centralisation et les éventuels événements de RugPull. Avec le lancement du mainnet, Blast doit équilibrer la hausse et la sécurité, et les utilisateurs doivent participer avec prudence et évaluer la crédibilité du projet.

Ethereum est en train de remodeler son écosystème grâce à une stratégie modulaire, le mainnet se concentrant sur la sécurité, tandis que le Layer 2 améliore les performances. Les avancées technologiques favorisent des transactions à faible coût et à haute fréquence, optimisant considérablement l'expérience utilisateur. L'introduction de l'abstraction de compte et des technologies d'interopérabilité résoudra les problèmes d'utilisation, construisant un écosystème Ethereum unifié et fluide, et favorisant l'adoption généralisée de la technologie blockchain.

Discussion sur les caractéristiques linéaires et non linéaires des opérateurs de transaction DEX
Lors du développement de l'échange décentralisé (DEX), le cœur du projet réside dans la conception des opérateurs de trading. Ces opérateurs peuvent être linéaires ou non linéaires, semblables à la situation lors de la conception des opérateurs de taux d'intérêt. Cependant, cette distinction peut ne pas être facile à comprendre pour de nombreuses personnes.
Les opérateurs de trading linéaires utilisent le prix d'équilibre pour exécuter des transactions, ce qui est essentiellement une transformation linéaire simple d'un portefeuille d'actifs. En adoptant le prix d'équilibre, on accepte théoriquement l'hypothèse d'absence d'arbitrage ; dans ce cas, les transactions financières raisonnables devraient être linéaires. Si des résultats non linéaires apparaissent, par exemple lorsque STP = Y et que T est non linéaire, alors le Y obtenu est un portefeuille d'actifs non tarifiable ou présentant des opportunités d'arbitrage. En principe, le modèle de trading utilisant des oracles devrait adopter des opérateurs de trading linéaires, sinon il est susceptible d'être soumis à l'arbitrage. D'un autre point de vue, dans un marché complet et sous une tarification efficace, seuls les opérateurs de trading linéaires peuvent réaliser l'absence d'arbitrage.

StakeStone LiquidityPad a été mis à niveau en une plateforme de gestion de liquidité complète, visant à résoudre le problème de la fragmentation de la liquidité dans un écosystème multi-chaînes. En proposant des solutions de financement personnalisées, elle connecte la liquidité entre les chaînes, aide les nouvelles chaînes publiques à attirer du soutien, accélérant le développement de l'écosystème, formant un cycle positif, améliorant l'efficacité du capital et réalisant des rendements plus élevés.

Cette semaine, l'industrie des cryptoactifs se concentre sur l'essor des stablecoins, la transition du Bitcoin vers les institutions, la popularité continue de l'IA et des jetons Meme, ainsi que les avancées des régulations. Les événements clés incluent la controverse autour de l'introduction en bourse de Circle, la baisse du volume des transactions on-chain du Bitcoin et les progrès de la SEC américaine dans l'examen de l'ETF Solana, l'ensemble du marché évoluant progressivement dans l'incertitude.

Analyse des tendances et de la situation du marché
Tendances principales du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %. En raison des déclarations hawkish de la Réserve fédérale, environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées ont été déclenchées, ce qui montre que le marché traverse un processus significatif de désendettement.
Le secteur DeFi a enregistré une première baisse de la TVL en près de deux mois avec une diminution de -2,21%(, mais la capitalisation des stablecoins continue de croître) USDT +0,55%, USDC +1,44%(, ce qui indique que malgré le repli du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à rendement stable comme les pools de liquidités sont très recherchés.
Le marché des agents IA a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements se déplace des cryptomonnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures. Ce changement montre que le marché évolue progressivement vers la maturité, avec des directions de projet de plus en plus rationnelles et pratiques.
Le marché des Meme coins a clairement refroidi, les fonds commencent à être massivement retirés.