Finanças Descentralizadas protocolo acelera a acumulação de valor do Token
Recentemente, vários principais protocolos de Finanças Descentralizadas estão ativamente explorando como criar mais valor para os detentores de Token. Esses protocolos estão aprimorando o modelo econômico dos Tokens de várias maneiras, incluindo a implementação de planos de recompra, ajustes nos mecanismos de distribuição de taxas e a introdução de novas estruturas de incentivo.
Aave: otimização completa da economia do Token
Aave recentemente lançou uma proposta significativa de reforma na economia dos Token, com foco na recompra, na distribuição de taxas e na oferta de melhores incentivos para os detentores de Token.
recompra e ajuste de taxas
Aave lançou um programa de recompra de seis meses, investindo 1 milhão de dólares por semana na recompra de Tokens AAVE, para controlar a inflação dos tokens e fortalecer a tesouraria do protocolo. Após seis meses, o fundo de recompra pode atingir 100 milhões de dólares, o que representa cerca de 3% da oferta circulante.
otimização de governança
A Aave está a estabelecer um comitê financeiro dedicado, responsável pela gestão dos fundos do tesouro e estratégias de liquidez. Além disso, a Aave está a concluir a transição do token LEND, recuperando 320.000 AAVE para uso futuro.
atualização de gestão de risco
Para otimizar a eficiência do capital e reduzir riscos, Aave lançou um novo sistema de gestão de riscos Umbrella. Este sistema será integrado em várias blockchains, incluindo Ethereum, Avalanche, entre outras.
Novo mecanismo de incentivos
Aave está a desenvolver um mecanismo de recompensas Anti-GHO, que irá substituir o antigo modelo de descontos para os detentores de GHO. O novo mecanismo estará diretamente ligado à receita da Aave, oferecendo melhores incentivos aos detentores de stablecoins.
Jupiter: Plano de recompra em larga escala
Uma plataforma de negociação começará a usar 50% das taxas de protocolo para recomprar e bloquear tokens da plataforma a partir de fevereiro de 2025, por um período de três anos. Esta medida visa reduzir a oferta circulante e aumentar a estabilidade a longo prazo. Até agora, já foram recomprados mais de 10 milhões de tokens, no valor de cerca de 6 milhões de dólares.
De acordo com o cálculo anualizado, o tamanho da recompra da plataforma pode ultrapassar 35 milhões de dólares. Se considerarmos uma estimativa mais agressiva, o tamanho da recompra em 2024 pode até ultrapassar 50 milhões de dólares.
Hyperliquid: modelo econômico de Token diversificado
Token distribuição
O suprimento total do token nativo HYPE da Hyperliquid é de 1 bilhão de moedas, sem financiamento e sem alocação para investidores. Dentre isso, 31% são distribuídos para usuários iniciais, 38,888% são reservados para futuras emissões e recompensas da comunidade, e 23,8% são alocados para a equipe, ( bloqueado por 1 ano, ).
modelo de receita e mecanismo de recompra
As principais fontes de receita da Hyperliquid incluem taxas de negociação e taxas de leilão. 54% das taxas de negociação de contratos perpétuos são usadas para recomprar Tokens HYPE, 46% são distribuídas para os detentores de HLP. Além disso, as taxas de leilão e parte das taxas de negociação à vista também são usadas para recompra.
mecanismo de deflação
Hyperliquid adota um mecanismo de dupla deflação: por um lado, reduz a oferta em circulação através da recompra, por outro, queima diretamente uma parte das taxas. No futuro, também está previsto queima de todas as taxas de Gas.
mecanismo de staking
A HYPE será lançada em dezembro de 2024 com um mecanismo de recompensa PoS, com uma taxa de retorno anual atual de cerca de 2,5%. Atualmente, já foram empenhados 30 milhões de HYPE.
Perspectivas Futuras
A Hyperliquid pode introduzir um modelo de compartilhamento de taxas, permitindo que parte das taxas de transação on-chain seja diretamente distribuída aos detentores de HYPE. No futuro, também poderá expandir mais fontes de receita, como transações HyperEVM, entre outras.
Ethena: O interruptor de cobrança está prestes a ser ativado
A Ethena Labs tornou-se atualmente um dos cinco principais protocolos de Finanças Descentralizadas em TVL, com uma receita anual superior a 300 milhões de dólares. Com o crescimento do protocolo, seu comitê de risco aprovou uma proposta de distribuição de taxas. Atualmente, há 824 milhões de ENA em estado de staking, representando 5,5% do fornecimento total.
interruptor de cobrança e planos futuros
O plano Ethena ativará um interruptor de cobrança, oferecendo oportunidades de compartilhamento de receita direto para os stakers. Atualmente, a receita do Ethena vem principalmente das taxas de financiamento do mercado de contratos perpétuos, com uma receita média mensal de cerca de 50 milhões de dólares.
Preparação
Antes de ativar o interruptor de cobrança, a Ethena definiu cinco indicadores-chave:
Objetivo de fornecimento de USDe: 6B( atualmente está próximo de ser alcançado )
Receita acumulada: 250M+( já foi excedida )
Integração principal da bolsa ( em andamento )
A exigência de proporção do fundo de reserva ( foi alcançada )
A diferença de APY entre sUSDe e sUSDS requer ( é afetada pelo mercado, ainda está em observação )
Assim que todas as condições forem atendidas, os detentores de ENA começarão a usufruir da partilha de receitas.
Resumo
Os principais protocolos de Finanças Descentralizadas estão acelerando a transformação para a acumulação de valor para os detentores de Token, através de programas de recompra, ajustes de taxas e novas estruturas de incentivo para aumentar o valor do Token. Essa tendência reflete a mudança geral da indústria em direção a uma economia de Token sustentável, focando mais na distribuição de receita real do que em incentivos inflacionários. Com a melhoria gradual do ambiente regulatório e a maturidade do DeFi, aqueles protocolos que conseguirem alinhar com os incentivos da comunidade devem experimentar um crescimento ainda maior.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
10 gostos
Recompensa
10
5
Partilhar
Comentar
0/400
LonelyAnchorman
· 2h atrás
Muito bom! Esta onda aave eu vou Tudo em.
Ver originalResponder0
SolidityStruggler
· 2h atrás
é um pouco absurdo que a Aave consiga fazer recompra
Ver originalResponder0
DeFiDoctor
· 2h atrás
A faixa de aumento de recompra está baixa, recomenda-se revisar o limiar de rendimento.
Gigantes das Finanças Descentralizadas atualizam coletivamente a tokenomics e promovem ativamente a devolução de valor
Finanças Descentralizadas protocolo acelera a acumulação de valor do Token
Recentemente, vários principais protocolos de Finanças Descentralizadas estão ativamente explorando como criar mais valor para os detentores de Token. Esses protocolos estão aprimorando o modelo econômico dos Tokens de várias maneiras, incluindo a implementação de planos de recompra, ajustes nos mecanismos de distribuição de taxas e a introdução de novas estruturas de incentivo.
Aave: otimização completa da economia do Token
Aave recentemente lançou uma proposta significativa de reforma na economia dos Token, com foco na recompra, na distribuição de taxas e na oferta de melhores incentivos para os detentores de Token.
recompra e ajuste de taxas
Aave lançou um programa de recompra de seis meses, investindo 1 milhão de dólares por semana na recompra de Tokens AAVE, para controlar a inflação dos tokens e fortalecer a tesouraria do protocolo. Após seis meses, o fundo de recompra pode atingir 100 milhões de dólares, o que representa cerca de 3% da oferta circulante.
otimização de governança
A Aave está a estabelecer um comitê financeiro dedicado, responsável pela gestão dos fundos do tesouro e estratégias de liquidez. Além disso, a Aave está a concluir a transição do token LEND, recuperando 320.000 AAVE para uso futuro.
atualização de gestão de risco
Para otimizar a eficiência do capital e reduzir riscos, Aave lançou um novo sistema de gestão de riscos Umbrella. Este sistema será integrado em várias blockchains, incluindo Ethereum, Avalanche, entre outras.
Novo mecanismo de incentivos
Aave está a desenvolver um mecanismo de recompensas Anti-GHO, que irá substituir o antigo modelo de descontos para os detentores de GHO. O novo mecanismo estará diretamente ligado à receita da Aave, oferecendo melhores incentivos aos detentores de stablecoins.
Jupiter: Plano de recompra em larga escala
Uma plataforma de negociação começará a usar 50% das taxas de protocolo para recomprar e bloquear tokens da plataforma a partir de fevereiro de 2025, por um período de três anos. Esta medida visa reduzir a oferta circulante e aumentar a estabilidade a longo prazo. Até agora, já foram recomprados mais de 10 milhões de tokens, no valor de cerca de 6 milhões de dólares.
De acordo com o cálculo anualizado, o tamanho da recompra da plataforma pode ultrapassar 35 milhões de dólares. Se considerarmos uma estimativa mais agressiva, o tamanho da recompra em 2024 pode até ultrapassar 50 milhões de dólares.
Hyperliquid: modelo econômico de Token diversificado
Token distribuição
O suprimento total do token nativo HYPE da Hyperliquid é de 1 bilhão de moedas, sem financiamento e sem alocação para investidores. Dentre isso, 31% são distribuídos para usuários iniciais, 38,888% são reservados para futuras emissões e recompensas da comunidade, e 23,8% são alocados para a equipe, ( bloqueado por 1 ano, ).
modelo de receita e mecanismo de recompra
As principais fontes de receita da Hyperliquid incluem taxas de negociação e taxas de leilão. 54% das taxas de negociação de contratos perpétuos são usadas para recomprar Tokens HYPE, 46% são distribuídas para os detentores de HLP. Além disso, as taxas de leilão e parte das taxas de negociação à vista também são usadas para recompra.
mecanismo de deflação
Hyperliquid adota um mecanismo de dupla deflação: por um lado, reduz a oferta em circulação através da recompra, por outro, queima diretamente uma parte das taxas. No futuro, também está previsto queima de todas as taxas de Gas.
mecanismo de staking
A HYPE será lançada em dezembro de 2024 com um mecanismo de recompensa PoS, com uma taxa de retorno anual atual de cerca de 2,5%. Atualmente, já foram empenhados 30 milhões de HYPE.
Perspectivas Futuras
A Hyperliquid pode introduzir um modelo de compartilhamento de taxas, permitindo que parte das taxas de transação on-chain seja diretamente distribuída aos detentores de HYPE. No futuro, também poderá expandir mais fontes de receita, como transações HyperEVM, entre outras.
Ethena: O interruptor de cobrança está prestes a ser ativado
A Ethena Labs tornou-se atualmente um dos cinco principais protocolos de Finanças Descentralizadas em TVL, com uma receita anual superior a 300 milhões de dólares. Com o crescimento do protocolo, seu comitê de risco aprovou uma proposta de distribuição de taxas. Atualmente, há 824 milhões de ENA em estado de staking, representando 5,5% do fornecimento total.
interruptor de cobrança e planos futuros
O plano Ethena ativará um interruptor de cobrança, oferecendo oportunidades de compartilhamento de receita direto para os stakers. Atualmente, a receita do Ethena vem principalmente das taxas de financiamento do mercado de contratos perpétuos, com uma receita média mensal de cerca de 50 milhões de dólares.
Preparação
Antes de ativar o interruptor de cobrança, a Ethena definiu cinco indicadores-chave:
Assim que todas as condições forem atendidas, os detentores de ENA começarão a usufruir da partilha de receitas.
Resumo
Os principais protocolos de Finanças Descentralizadas estão acelerando a transformação para a acumulação de valor para os detentores de Token, através de programas de recompra, ajustes de taxas e novas estruturas de incentivo para aumentar o valor do Token. Essa tendência reflete a mudança geral da indústria em direção a uma economia de Token sustentável, focando mais na distribuição de receita real do que em incentivos inflacionários. Com a melhoria gradual do ambiente regulatório e a maturidade do DeFi, aqueles protocolos que conseguirem alinhar com os incentivos da comunidade devem experimentar um crescimento ainda maior.