O investimento em informatização ferroviária acelera, a IA impulsiona o progresso da inteligência
A nível macro - o ciclo de atualização em larga escala de equipamentos de transporte ferroviário está a chegar, o investimento total em ativos fixos está a alcançar um ponto de inflexão, e a prosperidade da indústria deverá acelerar anualmente:
O investimento total em ferrovias atinge um ponto de "reviravolta" após uma queda, o ciclo de atualização de dez anos será reiniciado. Entre 2014 e 2023, o investimento ferroviário totalizou 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milhões de yuan, sendo possível observar que desde 2020 o investimento ferroviário tem apresentado uma queda ano após ano, mas em 2023 houve uma recuperação com um total de 7645 milhões de yuan, um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior; de janeiro a abril de 2024, o investimento em ativos fixos nas ferrovias nacionais atingiu 1849 milhões de yuan, com um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior.
A quantidade de compra única do trem Fuxing superou as expectativas, destacando o investimento ativo da Ferrovia Nacional. O "Projeto de Compra de Trens Inteligentes Fuxing com Velocidade de 350 km/h" é uma das tarefas importantes que o Grupo Ferroviário Nacional executa anualmente. O primeiro anúncio de licitação de 2024 mostra que a quantidade de compra chega a 165 unidades (resumo de diferentes composições), superando a quantidade de compras anteriores de 2023 (que foram 103/55/6 unidades, respectivamente).
Acreditamos que, influenciado por fatores como a vida útil dos equipamentos, dez anos é um grande ciclo de investimento em ferrovias. Após dez anos, haverá uma nova grande atualização de equipamentos, portanto, o valor total do investimento em ativos fixos ferroviários apresentará uma tendência de aumento ano a ano no início do ciclo, e o valor absoluto será bastante elevado, diminuindo ano a ano no final do ciclo. O ponto de virada em 2023 e a tendência de crescimento do valor do investimento nos primeiros quatro meses de 2024 em comparação ao ano anterior, assim como o volume de compras do primeiro lote de trens de alta velocidade em 2024 superando o histórico do ano passado, todos corroboram fortemente que a nova tendência de investimento em ferrovias está gradualmente se manifestando. A China Railway demonstra uma forte proatividade em termos de investimento. Esperamos que, nos próximos três anos, haverá um período de ouro de substituição de vários produtos e a introdução de novos produtos, com o total de investimentos em ativos fixos ferroviários aumentando gradualmente.
Nível de Meso - Aceleração do investimento em informatização ferroviária sob a onda de atualização de grandes equipamentos:
Apoio político: Em setembro de 2023, o Grupo Nacional de Ferrovias da China publicou o "Plano de Ferrovia Digital". De acordo com o "Plano", até 2027, o nível de digitalização das ferrovias será significativamente aprimorado, com a realização de inteligência em áreas-chave. Até 2035, a transformação digital das ferrovias estará completamente concluída, e o grau de inteligência em todos os campos de negócios ferroviários será amplamente elevado; de acordo com o "Plano de Inovação Tecnológica Ferroviária do 14º Plano Quinquenal" publicado pela Administração Nacional de Ferrovias, será construído o sistema de arquitetura da tecnologia ferroviária inteligente versão 2.0. Em 2025, a tecnologia ferroviária inteligente alcançará uma ruptura total, incluindo inovações tecnológicas nas áreas de construção inteligente, equipamentos inteligentes e operações inteligentes.
Resposta da Indústria: Na conferência de imprensa do Estado em fevereiro de 2024, a Administração Estatal de Ferrovias anunciou que irá desenvolver normas de emissão para locomotivas a diesel e métodos de gestão, melhorar as políticas de subsídios para atualização, e esforçar-se para eliminar essencialmente as locomotivas a diesel antigas até 2027. Esta é também uma ação concreta da indústria ferroviária para implementar a decisão do Partido Central sobre a promoção da atualização em larga escala de equipamentos.
Acreditamos que, na onda de atualização das ferrovias, o investimento em informatização é uma tendência importante, e o valor do investimento se concentrará em segmentos estreitamente relacionados à inovação tecnológica e à expansão de aplicações, como equipamentos inteligentes e operações e manutenção, inovação tecnológica, fusão de tecnologias como 5G + big data + inteligência artificial, etc.
Microscópico - O avanço da inteligência ferroviária com a ajuda da IA. A tecnologia de IA pode acelerar a atualização completa do sistema ferroviário para uma inteligência total, como a utilização da tecnologia de IA para monitoramento de segurança (análise de vídeo de IA para relatar ativamente anomalias), detecção e manutenção inteligentes (identificação precoce de falhas e manutenção preditiva), agendamento inteligente (otimização dos planos de operação de trens), otimização do serviço ao passageiro (análise do comportamento e preferências dos passageiros), inspeções inteligentes, análise de eficiência operacional, atendimento ao cliente inteligente e muitas outras áreas. Na aplicação prática, uma empresa lançou uma plataforma de capacidade visual ferroviária, separando o sistema de negócios dos serviços visuais através de uma plataforma de visão inteligente, realizando a gestão dinâmica da capacidade visual inteligente por meio da padronização de algoritmos e modelos; também lançou o primeiro produto de tecnologia de grande modelo da indústria ferroviária do país, que já está em fase de teste em algumas administrações ferroviárias, ferrovias locais e sistemas de metrô.
Sugere-se prestar atenção a empresas nas áreas de: sistema de comando e controle ferroviário/comunicações dedicadas, sistema de controle de operação de maglev de alta velocidade/sistema de sinalização, sistema de controle de operação de trens/sistema automático de venda e verificação de bilhetes, sistema de controle de operação de trens, entre outros.
Aviso de risco: O desenvolvimento da IA não corresponde às expectativas, a demanda por poder de cálculo não é a esperada, risco de concorrência no mercado.
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TideReceder
· 08-03 21:10
Aproveite a oportunidade das políticas!
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OldLeekNewSickle
· 08-03 21:09
Olha os dados, companheiro, o cavalo já começou a sugar sangue novamente, esta cebolinha já sentiu o cheiro da perda de corte.
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MelonField
· 08-03 21:06
Eu estou impressionado, esta velocidade de crescimento é um pouco selvagem.
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NervousFingers
· 08-03 20:47
Dez anos de uma grande subida, esta onda tem potencial.
O investimento em informatização ferroviária acelera o processo de atualização inteligente capacitado por IA.
O investimento em informatização ferroviária acelera, a IA impulsiona o progresso da inteligência
A nível macro - o ciclo de atualização em larga escala de equipamentos de transporte ferroviário está a chegar, o investimento total em ativos fixos está a alcançar um ponto de inflexão, e a prosperidade da indústria deverá acelerar anualmente:
O investimento total em ferrovias atinge um ponto de "reviravolta" após uma queda, o ciclo de atualização de dez anos será reiniciado. Entre 2014 e 2023, o investimento ferroviário totalizou 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milhões de yuan, sendo possível observar que desde 2020 o investimento ferroviário tem apresentado uma queda ano após ano, mas em 2023 houve uma recuperação com um total de 7645 milhões de yuan, um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior; de janeiro a abril de 2024, o investimento em ativos fixos nas ferrovias nacionais atingiu 1849 milhões de yuan, com um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior.
A quantidade de compra única do trem Fuxing superou as expectativas, destacando o investimento ativo da Ferrovia Nacional. O "Projeto de Compra de Trens Inteligentes Fuxing com Velocidade de 350 km/h" é uma das tarefas importantes que o Grupo Ferroviário Nacional executa anualmente. O primeiro anúncio de licitação de 2024 mostra que a quantidade de compra chega a 165 unidades (resumo de diferentes composições), superando a quantidade de compras anteriores de 2023 (que foram 103/55/6 unidades, respectivamente).
Acreditamos que, influenciado por fatores como a vida útil dos equipamentos, dez anos é um grande ciclo de investimento em ferrovias. Após dez anos, haverá uma nova grande atualização de equipamentos, portanto, o valor total do investimento em ativos fixos ferroviários apresentará uma tendência de aumento ano a ano no início do ciclo, e o valor absoluto será bastante elevado, diminuindo ano a ano no final do ciclo. O ponto de virada em 2023 e a tendência de crescimento do valor do investimento nos primeiros quatro meses de 2024 em comparação ao ano anterior, assim como o volume de compras do primeiro lote de trens de alta velocidade em 2024 superando o histórico do ano passado, todos corroboram fortemente que a nova tendência de investimento em ferrovias está gradualmente se manifestando. A China Railway demonstra uma forte proatividade em termos de investimento. Esperamos que, nos próximos três anos, haverá um período de ouro de substituição de vários produtos e a introdução de novos produtos, com o total de investimentos em ativos fixos ferroviários aumentando gradualmente.
Nível de Meso - Aceleração do investimento em informatização ferroviária sob a onda de atualização de grandes equipamentos:
Apoio político: Em setembro de 2023, o Grupo Nacional de Ferrovias da China publicou o "Plano de Ferrovia Digital". De acordo com o "Plano", até 2027, o nível de digitalização das ferrovias será significativamente aprimorado, com a realização de inteligência em áreas-chave. Até 2035, a transformação digital das ferrovias estará completamente concluída, e o grau de inteligência em todos os campos de negócios ferroviários será amplamente elevado; de acordo com o "Plano de Inovação Tecnológica Ferroviária do 14º Plano Quinquenal" publicado pela Administração Nacional de Ferrovias, será construído o sistema de arquitetura da tecnologia ferroviária inteligente versão 2.0. Em 2025, a tecnologia ferroviária inteligente alcançará uma ruptura total, incluindo inovações tecnológicas nas áreas de construção inteligente, equipamentos inteligentes e operações inteligentes.
Resposta da Indústria: Na conferência de imprensa do Estado em fevereiro de 2024, a Administração Estatal de Ferrovias anunciou que irá desenvolver normas de emissão para locomotivas a diesel e métodos de gestão, melhorar as políticas de subsídios para atualização, e esforçar-se para eliminar essencialmente as locomotivas a diesel antigas até 2027. Esta é também uma ação concreta da indústria ferroviária para implementar a decisão do Partido Central sobre a promoção da atualização em larga escala de equipamentos.
Acreditamos que, na onda de atualização das ferrovias, o investimento em informatização é uma tendência importante, e o valor do investimento se concentrará em segmentos estreitamente relacionados à inovação tecnológica e à expansão de aplicações, como equipamentos inteligentes e operações e manutenção, inovação tecnológica, fusão de tecnologias como 5G + big data + inteligência artificial, etc.
Microscópico - O avanço da inteligência ferroviária com a ajuda da IA. A tecnologia de IA pode acelerar a atualização completa do sistema ferroviário para uma inteligência total, como a utilização da tecnologia de IA para monitoramento de segurança (análise de vídeo de IA para relatar ativamente anomalias), detecção e manutenção inteligentes (identificação precoce de falhas e manutenção preditiva), agendamento inteligente (otimização dos planos de operação de trens), otimização do serviço ao passageiro (análise do comportamento e preferências dos passageiros), inspeções inteligentes, análise de eficiência operacional, atendimento ao cliente inteligente e muitas outras áreas. Na aplicação prática, uma empresa lançou uma plataforma de capacidade visual ferroviária, separando o sistema de negócios dos serviços visuais através de uma plataforma de visão inteligente, realizando a gestão dinâmica da capacidade visual inteligente por meio da padronização de algoritmos e modelos; também lançou o primeiro produto de tecnologia de grande modelo da indústria ferroviária do país, que já está em fase de teste em algumas administrações ferroviárias, ferrovias locais e sistemas de metrô.
Sugere-se prestar atenção a empresas nas áreas de: sistema de comando e controle ferroviário/comunicações dedicadas, sistema de controle de operação de maglev de alta velocidade/sistema de sinalização, sistema de controle de operação de trens/sistema automático de venda e verificação de bilhetes, sistema de controle de operação de trens, entre outros.
Aviso de risco: O desenvolvimento da IA não corresponde às expectativas, a demanda por poder de cálculo não é a esperada, risco de concorrência no mercado.