Profundizando: Estado y perspectivas de la industria de Activos Cripto en 2024
El último informe anual sobre "el estado de los Activos Cripto" publicado por a16z ha generado una amplia atención en la industria. Aunque el informe transmite un mensaje optimista, es necesario realizar un análisis más completo de algunos de los datos y puntos de vista presentados para obtener una comprensión más objetiva de la industria.
Adoptación de Activos Cripto
El informe comienza señalando que "la actividad y el uso de los Activos Cripto alcanzan un máximo histórico" y muestra la correlación entre las direcciones de Activos Cripto activas mensuales y el crecimiento de usuarios de Internet. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una dirección no siempre corresponde a un usuario real. De hecho, una transferencia entre billeteras puede activar dos direcciones.
Es notable que el crecimiento en la cantidad de direcciones en cadena, como Solana y Base, está estrechamente relacionado con las actividades de comercio de activos cripto. Los comerciantes activos de activos cripto suelen utilizar múltiples billeteras. Además, existen factores como el comercio sandwich y los bots de frontrunning que también influyen. Solo en la plataforma Pumpdotfun, se emiten un promedio de 25,000 nuevos tokens al día, cada uno contabilizado como una dirección activa.
Desde una perspectiva más macro, el volumen mensual de visitas de ciertas plataformas de datos de Activos Cripto reconocidas puede ser un indicador más valioso de referencia. Por ejemplo, hasta febrero de 2023, una plataforma de datos tenía un volumen mensual de visitas de 73.96 millones, mientras que otra tenía 22.8 millones. Por supuesto, también hay usuarios que eligen usar otras herramientas como DEXScreener, pero su volumen mensual de visitas es relativamente bajo.
Objetivamente, algunas blockchain realmente han atraído a nuevos usuarios, pero es posible que aún no hayamos entrado en la fase de adopción masiva de Web3. Por el contrario, los usuarios a largo plazo parecen haber construido una infraestructura ecológica más completa. Dado el actual estado de descentralización de la liquidez y la experiencia del usuario, esto es inevitable. Sin embargo, el número total de usuarios minoristas parece no haber aumentado significativamente.
Los datos sobre los usuarios de billeteras móviles en el informe parecen optimistas, pero necesitamos considerar que los dispositivos móviles representan la gran mayoría del tráfico de red en algunos países en desarrollo. Por ejemplo, el 86% del tráfico de red en Nigeria proviene de dispositivos móviles, en India es del 79% y en Argentina del 57%. Esto significa que los usuarios de mercados emergentes tienden a utilizar dispositivos móviles. A medida que las billeteras móviles se vuelven más amigables y ricas en funciones, su cuota de mercado naturalmente aumentará. Además, en el ecosistema actual de blockchain, los usuarios suelen necesitar instalar varias billeteras diferentes.
Desde este punto de vista, podemos centrarnos más en la adopción generalizada de Activos Cripto en los países emergentes, que es el objetivo al que Web3 y DeFi se han comprometido desde el principio, y este objetivo está convirtiéndose gradualmente en una realidad.
Aplicaciones asesinas de los Activos Cripto
El informe considera que las stablecoins son una de las "aplicaciones asesinas" más significativas de los Activos Cripto, lo cual es un punto de vista digno de reconocimiento. Las stablecoins realmente tienen la ventaja de una rápida velocidad de transferencia y bajos costos. A medida que muchos países establecen marcos legales relacionados, cada vez más empresas comienzan a utilizar stablecoins para pagar el impuesto sobre la renta. Se puede prever que, con la mejora del entorno legal, más usuarios optarán por las stablecoins como sustituto de los métodos tradicionales de remesas.
El hecho de que el volumen de transacciones de monedas estables supere el volumen de transacciones de Visa es realmente notable. Sin embargo, es importante señalar que las monedas estables se utilizan principalmente para transferencias de grandes sumas, mientras que los pagos pequeños diarios siguen realizándose principalmente a través de métodos de pago tradicionales.
Aunque las monedas estables son sin duda una aplicación importante, ver que el informe anual enfatiza tanto las monedas estables me deja un poco decepcionado. Hace unos años, aquí discutiríamos sobre DeFi, que realmente fue una innovación revolucionaria. Y ahora... ¿solo monedas estables? Esto parece indicar que este año no hemos logrado avances significativos en el desarrollo de nuevas aplicaciones asesinas.
Desarrollo de Infraestructura
La mejora de la infraestructura es crucial para la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y aplicaciones de alta carga (como juegos, aplicaciones para consumidores, aplicaciones sociales, etc.). Sin embargo, a pesar de que la tecnología se vuelve más avanzada, los usuarios comunes parecen no haber experimentado aún beneficios significativos.
Aunque ya han aparecido algunos juegos (la mayoría no son completamente en cadena, ya que no es necesario) y aplicaciones para consumidores locales, la capacidad de procesamiento de transacciones parece no ser el principal cuello de botella. Por ejemplo, en el ámbito de los juegos, el caso de uso principal es la tokenización de activos dentro del juego y el comercio en mercado abierto de esos activos; estas tareas no requieren un TPS extremadamente alto.
Soy optimista sobre los avances en la infraestructura, ya que crean posibilidades para la innovación en Web3 y nuevos casos de uso que aún no hemos imaginado. Sin embargo, dado que la aplicación más popular de este año podría ser Hamster Kombat, tengo una actitud relativamente cautelosa sobre el desarrollo en el ámbito de las aplicaciones descentralizadas.
Estado actual del desarrollo de DeFi
La sección DeFi comienza con una contundente declaración: "DeFi sigue siendo muy popular y sigue creciendo". Esto es preciso para 2023, aunque aún no hemos alcanzado los niveles de 2022. En 2022, el valor total acumulado bloqueado en DeFi se acercó a los 180 mil millones de dólares, mientras que ahora esa cifra es solo aproximadamente la mitad de lo que era entonces. Incluso teniendo en cuenta las diferencias de precios, aún no hemos vuelto a ese nivel.
El crecimiento de la industria se debe principalmente a nuevos campos como el staking líquido, el re-staking y la tokenización de activos reales (RWA). El capital institucional finalmente ha comenzado a entrar en el ámbito de DeFi a gran escala.
Tomando como ejemplo una de las aplicaciones líderes en TVL en DeFi, su número actual de usuarios activos mensuales se acerca a 6,000. ¿Qué significa esto? En mi opinión, el reciente crecimiento de DeFi se puede atribuir a varios factores clave: en comparación con 2023, tanto el valor promedio de los depósitos como la capitalización de mercado general han aumentado.
AI y Activos Cripto
La combinación de inteligencia artificial y Activos Cripto realmente muestra un gran potencial, ya que pueden impulsar conjuntamente el desarrollo de economías descentralizadas y promover avances en el campo de la IA que sean más rentables y centrados en la comunidad.
La correlación entre el tráfico de IA y los Activos Cripto puede originarse en sus características comunes: ambos son campos emergentes y prometedores, con un valor especulativo significativo y propiedades tecnológicas de vanguardia. Web3 está a la vanguardia de la innovación tecnológica y pronto comenzará a atraer el interés de los usuarios de IA (y viceversa). Ambas industrias tienen grupos de usuarios e intereses similares, y no pertenecen a campos conservadores.
Los casos de uso de computación descentralizada, los métodos de compartición de internet y los agentes de IA colaborativos, entre otras innovaciones, muestran un gran potencial.
Resumen
En 2024, el desarrollo de la industria de Activos Cripto se refleja principalmente en los avances tecnológicos y de infraestructura. Sin embargo, estas innovaciones aún no han captado la atención de una amplia base de usuarios de Web2, ya que a menudo son altamente técnicas o están dirigidas a grupos de usuarios específicos (como los inversores institucionales).
Para los novatos en Activos Cripto que buscan ganancias rápidas, estos avances pueden carecer de atractivo. Esto también explica por qué muchas personas todavía se sienten atraídas por la moda de los meme monedas y los mercados de predicción.
En 2024, el entusiasmo por los airdrops y los programas de puntos ha disminuido. Los usuarios ahora los ven como una forma de ingresos adicionales, lo que ha impulsado la rotación de liquidez de más inversores pasivos en busca de riesgo después de los eventos de generación de tokens (TGE). Del mismo modo, la fiebre en torno a GameFi también ha comenzado a ser más racional. Aunque algunos juegos han logrado atraer usuarios, aún no hay ninguno que haya alcanzado el mismo nivel de éxito que los grandes títulos AAA de la industria. Esto es normal: la verdadera innovación necesita tiempo para madurar.
En resumen, seguimos siendo optimistas sobre las perspectivas de la industria, pero claramente aún no hemos entrado en la era dorada del Web3. La industria sigue evolucionando y perfeccionándose, y aún queda un largo camino por recorrer en el futuro.
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StablecoinEnjoyer
· Hace24m
¿Todavía estás en la dirección activa? ¿No es suficiente haber caído en la trampa?
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MemeTokenGenius
· 08-05 09:46
Los datos on-chain aún deben filtrarse.
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tokenomics_truther
· 08-04 00:54
DIRECCIÓN数重复计算... a16z又在一本正经讲废话
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RooftopReserver
· 08-04 00:54
salir de posiciones的姿势都备好了
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PortfolioAlert
· 08-04 00:53
DIRECCIÓN subir de todos son los partidos de meme搬砖党
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ImpermanentTherapist
· 08-04 00:52
Los datos están demasiado inflados, solo son un montón de memes.
2024 Activos Cripto行业现状：subir与挑战并存 Profundidad解析Web3发展趋势
Profundizando: Estado y perspectivas de la industria de Activos Cripto en 2024
El último informe anual sobre "el estado de los Activos Cripto" publicado por a16z ha generado una amplia atención en la industria. Aunque el informe transmite un mensaje optimista, es necesario realizar un análisis más completo de algunos de los datos y puntos de vista presentados para obtener una comprensión más objetiva de la industria.
Adoptación de Activos Cripto
El informe comienza señalando que "la actividad y el uso de los Activos Cripto alcanzan un máximo histórico" y muestra la correlación entre las direcciones de Activos Cripto activas mensuales y el crecimiento de usuarios de Internet. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una dirección no siempre corresponde a un usuario real. De hecho, una transferencia entre billeteras puede activar dos direcciones.
Es notable que el crecimiento en la cantidad de direcciones en cadena, como Solana y Base, está estrechamente relacionado con las actividades de comercio de activos cripto. Los comerciantes activos de activos cripto suelen utilizar múltiples billeteras. Además, existen factores como el comercio sandwich y los bots de frontrunning que también influyen. Solo en la plataforma Pumpdotfun, se emiten un promedio de 25,000 nuevos tokens al día, cada uno contabilizado como una dirección activa.
Desde una perspectiva más macro, el volumen mensual de visitas de ciertas plataformas de datos de Activos Cripto reconocidas puede ser un indicador más valioso de referencia. Por ejemplo, hasta febrero de 2023, una plataforma de datos tenía un volumen mensual de visitas de 73.96 millones, mientras que otra tenía 22.8 millones. Por supuesto, también hay usuarios que eligen usar otras herramientas como DEXScreener, pero su volumen mensual de visitas es relativamente bajo.
Objetivamente, algunas blockchain realmente han atraído a nuevos usuarios, pero es posible que aún no hayamos entrado en la fase de adopción masiva de Web3. Por el contrario, los usuarios a largo plazo parecen haber construido una infraestructura ecológica más completa. Dado el actual estado de descentralización de la liquidez y la experiencia del usuario, esto es inevitable. Sin embargo, el número total de usuarios minoristas parece no haber aumentado significativamente.
Los datos sobre los usuarios de billeteras móviles en el informe parecen optimistas, pero necesitamos considerar que los dispositivos móviles representan la gran mayoría del tráfico de red en algunos países en desarrollo. Por ejemplo, el 86% del tráfico de red en Nigeria proviene de dispositivos móviles, en India es del 79% y en Argentina del 57%. Esto significa que los usuarios de mercados emergentes tienden a utilizar dispositivos móviles. A medida que las billeteras móviles se vuelven más amigables y ricas en funciones, su cuota de mercado naturalmente aumentará. Además, en el ecosistema actual de blockchain, los usuarios suelen necesitar instalar varias billeteras diferentes.
Desde este punto de vista, podemos centrarnos más en la adopción generalizada de Activos Cripto en los países emergentes, que es el objetivo al que Web3 y DeFi se han comprometido desde el principio, y este objetivo está convirtiéndose gradualmente en una realidad.
Aplicaciones asesinas de los Activos Cripto
El informe considera que las stablecoins son una de las "aplicaciones asesinas" más significativas de los Activos Cripto, lo cual es un punto de vista digno de reconocimiento. Las stablecoins realmente tienen la ventaja de una rápida velocidad de transferencia y bajos costos. A medida que muchos países establecen marcos legales relacionados, cada vez más empresas comienzan a utilizar stablecoins para pagar el impuesto sobre la renta. Se puede prever que, con la mejora del entorno legal, más usuarios optarán por las stablecoins como sustituto de los métodos tradicionales de remesas.
El hecho de que el volumen de transacciones de monedas estables supere el volumen de transacciones de Visa es realmente notable. Sin embargo, es importante señalar que las monedas estables se utilizan principalmente para transferencias de grandes sumas, mientras que los pagos pequeños diarios siguen realizándose principalmente a través de métodos de pago tradicionales.
Aunque las monedas estables son sin duda una aplicación importante, ver que el informe anual enfatiza tanto las monedas estables me deja un poco decepcionado. Hace unos años, aquí discutiríamos sobre DeFi, que realmente fue una innovación revolucionaria. Y ahora... ¿solo monedas estables? Esto parece indicar que este año no hemos logrado avances significativos en el desarrollo de nuevas aplicaciones asesinas.
Desarrollo de Infraestructura
La mejora de la infraestructura es crucial para la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y aplicaciones de alta carga (como juegos, aplicaciones para consumidores, aplicaciones sociales, etc.). Sin embargo, a pesar de que la tecnología se vuelve más avanzada, los usuarios comunes parecen no haber experimentado aún beneficios significativos.
Aunque ya han aparecido algunos juegos (la mayoría no son completamente en cadena, ya que no es necesario) y aplicaciones para consumidores locales, la capacidad de procesamiento de transacciones parece no ser el principal cuello de botella. Por ejemplo, en el ámbito de los juegos, el caso de uso principal es la tokenización de activos dentro del juego y el comercio en mercado abierto de esos activos; estas tareas no requieren un TPS extremadamente alto.
Soy optimista sobre los avances en la infraestructura, ya que crean posibilidades para la innovación en Web3 y nuevos casos de uso que aún no hemos imaginado. Sin embargo, dado que la aplicación más popular de este año podría ser Hamster Kombat, tengo una actitud relativamente cautelosa sobre el desarrollo en el ámbito de las aplicaciones descentralizadas.
Estado actual del desarrollo de DeFi
La sección DeFi comienza con una contundente declaración: "DeFi sigue siendo muy popular y sigue creciendo". Esto es preciso para 2023, aunque aún no hemos alcanzado los niveles de 2022. En 2022, el valor total acumulado bloqueado en DeFi se acercó a los 180 mil millones de dólares, mientras que ahora esa cifra es solo aproximadamente la mitad de lo que era entonces. Incluso teniendo en cuenta las diferencias de precios, aún no hemos vuelto a ese nivel.
El crecimiento de la industria se debe principalmente a nuevos campos como el staking líquido, el re-staking y la tokenización de activos reales (RWA). El capital institucional finalmente ha comenzado a entrar en el ámbito de DeFi a gran escala.
Tomando como ejemplo una de las aplicaciones líderes en TVL en DeFi, su número actual de usuarios activos mensuales se acerca a 6,000. ¿Qué significa esto? En mi opinión, el reciente crecimiento de DeFi se puede atribuir a varios factores clave: en comparación con 2023, tanto el valor promedio de los depósitos como la capitalización de mercado general han aumentado.
AI y Activos Cripto
La combinación de inteligencia artificial y Activos Cripto realmente muestra un gran potencial, ya que pueden impulsar conjuntamente el desarrollo de economías descentralizadas y promover avances en el campo de la IA que sean más rentables y centrados en la comunidad.
La correlación entre el tráfico de IA y los Activos Cripto puede originarse en sus características comunes: ambos son campos emergentes y prometedores, con un valor especulativo significativo y propiedades tecnológicas de vanguardia. Web3 está a la vanguardia de la innovación tecnológica y pronto comenzará a atraer el interés de los usuarios de IA (y viceversa). Ambas industrias tienen grupos de usuarios e intereses similares, y no pertenecen a campos conservadores.
Los casos de uso de computación descentralizada, los métodos de compartición de internet y los agentes de IA colaborativos, entre otras innovaciones, muestran un gran potencial.
Resumen
En 2024, el desarrollo de la industria de Activos Cripto se refleja principalmente en los avances tecnológicos y de infraestructura. Sin embargo, estas innovaciones aún no han captado la atención de una amplia base de usuarios de Web2, ya que a menudo son altamente técnicas o están dirigidas a grupos de usuarios específicos (como los inversores institucionales).
Para los novatos en Activos Cripto que buscan ganancias rápidas, estos avances pueden carecer de atractivo. Esto también explica por qué muchas personas todavía se sienten atraídas por la moda de los meme monedas y los mercados de predicción.
En 2024, el entusiasmo por los airdrops y los programas de puntos ha disminuido. Los usuarios ahora los ven como una forma de ingresos adicionales, lo que ha impulsado la rotación de liquidez de más inversores pasivos en busca de riesgo después de los eventos de generación de tokens (TGE). Del mismo modo, la fiebre en torno a GameFi también ha comenzado a ser más racional. Aunque algunos juegos han logrado atraer usuarios, aún no hay ninguno que haya alcanzado el mismo nivel de éxito que los grandes títulos AAA de la industria. Esto es normal: la verdadera innovación necesita tiempo para madurar.
En resumen, seguimos siendo optimistas sobre las perspectivas de la industria, pero claramente aún no hemos entrado en la era dorada del Web3. La industria sigue evolucionando y perfeccionándose, y aún queda un largo camino por recorrer en el futuro.