全球AI算力持续放量，海外光模块与散热需求显著增长

Open AI创始人Sam Altman表示将于5月13日上午10点发布新品，虽不是GPT5或搜索引擎，但会是人们感兴趣的东西。这一消息将再次引发市场对AI的关注。

海外光通信需求持续上升，呈现三大亮点:

1. 800G业务提速:Coherent在FY24Q3实现800G收入2亿美元,预计下季度超2.5亿美元,环比增25%。

2. 800G景气度延续超预期:Coherent 800G客户从两大扩至四大,预计未来五年复合增速60%。Fabrinet认为1.6T不会替代800G,两者将同步增长。

3. 1.6T加速落地:Coherent预计24年第三季度开始送样1.6T,25年第一季度量产。Lumentum表示今年夏季可出货1.6T模块,25年加速生产。

AI发展推动液冷需求增长。SMCI新型DLC液冷模块已具备量产能力,单机柜支持100-120KW,每月可生产2000个液冷机架。单机柜"百千瓦"时代已到来,液冷散热需求将同步扩大。

LightCounting预计全球光模块市场未来5年将以15%的复合年增长率增长,主要由AI集群和云计算需求驱动。

通义千问发布2.5版本,性能全面赶超GPT-4 Turbo,成为业界领先的中文大模型。开源模型Qwen1.5-110B在多个基准测试中超越Llama-3-70B。

Counterpoint预测,生成式AI手机存量规模将在2027年突破10亿大关,推动生成式AI技术普及。