Đầu tư vào thông tin hóa đường sắt đang tăng tốc, AI đang thúc đẩy quá trình nâng cấp thông minh.

Đầu tư vào thông tin hóa đường sắt tăng tốc, AI hỗ trợ tiến trình thông minh hóa

Cấp độ vĩ mô - Chu kỳ cập nhật thiết bị quy mô lớn của đường sắt và giao thông sẽ đến, tổng đầu tư tài sản cố định sẽ bước vào thời điểm chuyển đổi, độ sáng của ngành dự kiến sẽ gia tăng nhanh chóng từng năm:

• Đầu tư tổng thể vào đường sắt chạm "đáy và phục hồi" bước ngoặt, chu kỳ thay thế mười năm sẽ được mở lại. Trong giai đoạn 2014-2023, đầu tư vào đường sắt lần lượt hoàn thành 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy từ năm 2020 trở đi, đầu tư vào đường sắt đã giảm dần qua từng năm, nhưng trong cả năm 2023 đã xuất hiện sự phục hồi với 7645 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,5% so với năm trước; trong 4 tháng đầu năm 2024, đầu tư cố định vào đường sắt toàn quốc đạt 1849 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,5% so với năm trước.

• Số lượng mua sắm của đoàn tàu Fuxing vượt quá kỳ vọng, thể hiện tính tích cực trong đầu tư của Đường sắt quốc gia. Dự án mua sắm đoàn tàu thông minh Fuxing với tốc độ 350 km/h là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tập đoàn Đường sắt quốc gia thực hiện hàng năm. Thông báo đấu thầu đầu tiên cho năm 2024 cho thấy số lượng mua sắm đạt 165 đoàn (tổng hợp các cấu hình khác nhau), vượt qua số lượng mua sắm trong các năm trước đó (lần lượt là 103/55/6 đoàn).

• Chúng tôi cho rằng, do ảnh hưởng của tuổi thọ thiết bị và các yếu tố khác, mười năm là một chu kỳ lớn của đầu tư đường sắt. Sau mười năm, sẽ mở lại việc cập nhật thiết bị quy mô lớn, do đó tổng số vốn đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ có xu hướng tăng dần theo từng năm ở đầu chu kỳ và số tuyệt đối sẽ khá lớn, trong khi ở cuối chu kỳ sẽ giảm dần theo từng năm. Điểm chuyển tiếp năm 2023 và xu hướng tăng trưởng số vốn đầu tư trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, cũng như khối lượng mua sắm tàu cao tốc trong đợt đầu tiên năm 24 vượt qua mức lịch sử của năm trước, đều khẳng định mạnh mẽ rằng xu hướng đầu tư đường sắt trong chu kỳ mới đã dần hiện rõ. Tổng số vốn đầu tư của Quốc doanh đường sắt thể hiện sự tích cực mạnh mẽ, chúng tôi dự đoán rằng trong ba năm tới sẽ có một giai đoạn vàng cho việc cập nhật các sản phẩm đa dạng và triển khai sản phẩm mới, tổng số vốn đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ dần được nâng cao.

Tầng trung - Xu hướng cập nhật thiết bị quy mô lớn, đầu tư thông tin hóa đường sắt tăng tốc:

• Hỗ trợ chính sách: Vào tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc đã phát hành "Kế hoạch Đường sắt Kỹ thuật số". Theo "Kế hoạch", đến năm 2027, mức độ số hóa đường sắt sẽ được nâng cao đáng kể, các lĩnh vực trọng điểm sẽ đạt được sự thông minh. Đến năm 2035, quá trình chuyển đổi số hóa đường sắt sẽ hoàn thành toàn diện và mức độ thông minh trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh đường sắt sẽ được cải thiện toàn diện; Theo "Kế hoạch đổi mới công nghệ đường sắt "14 năm", được công bố bởi Cục Đường sắt Quốc gia, sẽ xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ đường sắt thông minh phiên bản 2.0. Đến năm 2025, công nghệ đường sắt thông minh sẽ đạt được những đột phá toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng thông minh, thiết bị thông minh và vận hành thông minh.

• Phản ứng ngành: Tại cuộc họp báo của Quốc vụ viện vào tháng 2 năm 2024, Cục Đường sắt Quốc gia cho biết sẽ xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp quản lý phát thải của đầu máy diesel, hoàn thiện chính sách trợ cấp cập nhật, cố gắng đến năm 2027 sẽ cơ bản loại bỏ các đầu máy diesel cũ, đây cũng là hành động cụ thể của ngành đường sắt thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng về việc thúc đẩy cập nhật thiết bị quy mô lớn.

• Chúng tôi cho rằng, trong làn sóng nâng cấp và đổi mới đường sắt, đầu tư vào thông tin hóa là một xu hướng quan trọng, và giá trị đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực phân khúc liên quan chặt chẽ đến đổi mới công nghệ và mở rộng ứng dụng, chẳng hạn như thiết bị thông minh và vận hành, đổi mới công nghệ, sự kết hợp giữa 5G + dữ liệu lớn + trí tuệ nhân tạo.

Cấp độ vi mô - AI hỗ trợ tiến bộ trong hiện đại hóa thông minh đường sắt. Công nghệ AI có thể tăng tốc quá trình nâng cấp toàn diện hệ thống đường sắt lên mức thông minh, chẳng hạn như công nghệ AI có thể được sử dụng để giám sát an toàn (phân tích video AI tự động báo cáo bất thường), kiểm tra và bảo trì thông minh (nhận diện sớm sự cố và bảo trì dự đoán), điều độ thông minh (tối ưu hóa kế hoạch chạy tàu), tối ưu hóa dịch vụ hành khách (phân tích hành vi và sở thích của hành khách), kiểm tra thông minh, phân tích hiệu quả hoạt động, dịch vụ khách hàng thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Trong thực tế, một công ty đã ra mắt nền tảng năng lực thị giác đường sắt, thông qua nền tảng thị giác thông minh, tách biệt hệ thống kinh doanh với dịch vụ thị giác, thông qua tiêu chuẩn hóa thuật toán và mô hình, để thực hiện quản lý động về năng lực thị giác thông minh; công ty cũng đã ra mắt sản phẩm công nghệ mô hình lớn đầu tiên trong ngành đường sắt tại Trung Quốc, đã được thử nghiệm tại một số cục đường sắt, đường sắt địa phương và đường sắt đô thị.

Đề nghị chú ý: Hệ thống chỉ huy điều độ đường sắt / Truyền thông chuyên dụng, Hệ thống điều khiển vận hành đường sắt từ tính cao tốc / Hệ thống tín hiệu, Hệ thống kiểm soát chạy tàu / Hệ thống tự động bán vé và kiểm tra vé, Hệ thống kiểm soát chạy tàu, v.v.

Cảnh báo rủi ro: Sự phát triển AI không đạt kỳ vọng, nhu cầu tính toán không đạt kỳ vọng, rủi ro cạnh tranh thị trường.