لقد كانت القدرة على التنبؤ دائمًا مفتاحًا لتطور البشرية. منذ العصور القديمة، اعتمد البشر على الحواس والحدس للتنبؤ بالتهديدات والفرص في البيئة، مثل التعرف على أنماط سلوك المفترسات، وتوقيت ظهور الفريسة، وظروف توافر الطعام الموسمي، وكلها أمور حيوية للبقاء.
مع مرور الوقت، تطور هذا النموذج التنبؤي ليصبح أداة للاستخدام وقدرة على التخطيط، مثل توقع الطلب على المحاصيل المزروعة، وطرق حفظ الطعام، وغيرها. كما طور البشر القدرة على توقع الإشارات الاجتماعية، بما في ذلك فهم نوايا الآخرين، ومشاعرهم، وسلوكهم. إن تطور الكتابة، والعلوم، والرياضيات، بالإضافة إلى ظهور أدوات حديثة مثل الإحصاء، والكمبيوتر، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، كلها تهدف إلى تعزيز القدرة التنبؤية للإنسان.
لقد تطورت أسواق التنبؤ إلى أداة اقتصادية تستخدم القدرة التنبؤية البشرية للتنبؤ بنتائج الأحداث الاقتصادية والسياسية والثقافية. على عكس استطلاعات الرأي التقليدية، تستخدم أسواق التنبؤ الحوافز الاقتصادية للحصول على توقعات أكثر دقة، حيث يقوم المشاركون بالمراهنة بأموال حقيقية.
في سوق الانتخابات الأمريكية لعام 2024، جذبت منصة توقعات معينة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الرهانات، وكانت نتائج توقعاتها حتى أكثر دقة من استطلاعات الرأي التقليدية، مما يبرز القيمة الاقتصادية للتنبؤ الجماعي.
تنطبق نفس التحولات على تداولات السلع الفورية والعقود الدائمة. من ظهور البورصات المركزية، إلى تلبية الطلب المتزايد عالميًا على العملات المشفرة، وصولًا إلى تطوير المنصات اللامركزية مؤخرًا، التي تقدم خدمات الاحتفاظ الذاتي وعدم الحاجة إلى التحقق من الهوية، مع الحفاظ على تجربة تداول مشابهة لتلك الموجودة في البورصات المركزية، هذا المجال في حالة ابتكار مستمر.
مع ظهور نماذج التنبؤ بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تتزايد القدرة على توقع الأحداث وأسعار الأصول وتقلباتها بشكل كبير. هذا سيقود البشرية إلى المرحلة التالية من التطور.
DeFi 3.0: دمج الذكاء الاصطناعي
قدم DeFi 1.0 العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مما يسمح للمستخدمين بإجراء التحويلات، والتداول، والرهانات، والإقراض، وتعدين العائدات في أي وقت ومن أي مكان. هذا في جوهره هو إدخال الأصول المشفرة في العمليات على السلسلة لخلق قيمة اقتصادية.
توسعت DeFi 2.0 على أساس 1.0 ، حيث قدمت اقتصاديات رمزية جديدة وآليات توزيع الحوافز ، وتهدف إلى تنسيق المصالح بين مختلف الجهات الفاعلة في البروتوكول ، وأنتجت أسواق جديدة توفر مصادر بديلة للإيرادات.
DeFi 3.0 يجلب الذكاء الاصطناعي إلى مجال DeFi. وهذا يعني دمج نماذج اللغة الكبيرة (LLM) و/أو نماذج التعلم الآلي (ML) في منتجات DeFi. من دمج LLM البسيط (مثل العمل كدعم عملاء / مساعد، لمساعدة المستخدمين في التنقل عبر البروتوكول)، إلى الأنظمة متعددة العوامل / الكتلة وأنظمة التعلم الآلي التي تُحسن المنتجات بشكل جذري (مثل زيادة أرباح التداول، وتقليل خسائر عدم الثبات، وزيادة عوائد LP، وتقليل مخاطر تصفية التداولات الدائمة، وما إلى ذلك).
تطور نظام التنبؤ
ظهرت الشبكات العصبية وأشجار القرار منذ العقد 2000، وقد تم استخدام هذه الأنظمة من قبل صناديق التحوط للتنبؤ بأسعار الأسهم والسلع. كانت نتائج التنبؤ بالأسهم في المراحل الأولى ذات طابع مرجعي، حيث وصلت دقة التنبؤات قصيرة الأجل إلى 50%-60%، ولكن بسبب الإفراط في التكيف وندرة البيانات، كانت هناك قيود على تطبيقها.
ثم أدى ظهور التعلم العميق والبيانات الضخمة إلى تمكين النماذج من معالجة مجموعات بيانات أكبر (بما في ذلك بيانات السلاسل الزمنية والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات غير المنظمة)، مما يحقق توقعات أكثر دقة وتطبيقات أوسع.
على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت نماذج Transformer والتطورات الرائدة في الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط تقدمًا كبيرًا، حيث دمجت مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات مثل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، معاملات blockchain، أوامر التنبؤ، الأخبار العاجلة، والتنبؤات المجمعة من مصادر متعددة. وقد أدى ذلك إلى تحقيق بعض نماذج الذكاء الاصطناعي دقة تصل إلى 80%-90% في توقع نتائج الأحداث وأسعار الأصول.
مع تحسن هذه النماذج باستمرار، تزايدت الحاجة إلى دمج قدرات التنبؤ في أنظمة DeFi بشكل كبير. نحن الآن في المرحلة المبكرة من DeFi 3.0، وبعض المشاركين في السوق يقومون بدمج أنظمة الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة مع سيناريوهات تطبيقات Web3.
دمج أنظمة DeFi مع AI/ML
تمكنت شبكة نموذج التنبؤ اللامركزية من تحقيق العديد من التكاملات مع بروتوكولات DeFi وفرق الوكالات الذكية، مما منحها القدرة على التنبؤ (مع التركيز بشكل رئيسي على توقع أسعار العملات المشفرة). ويقال إن دقة توقع أسعار العملات المشفرة على المدى القصير تصل إلى حوالي 80٪.
تشمل بعض التطبيقات الرئيسية:
خزينة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي قائمة على USDC، تستخدم تقنيات التنبؤ لتعظيم عوائد التداول.
خزينة LP الذكية، تستخدم بيانات توقعات الأسعار لوضع السيولة بشكل أفضل قبل تقلبات الأسعار، مما يساعد في تجنب الخسائر غير الدائمة.
التعاون مع عدة فرق لدعم استراتيجيات وتنفيذ تداولات الوكلاء الذكيين.
آلية توزيع الحوافز في شبكة معينة يمكن أن تساعد الشركات الناشئة في تعويض تكاليف التطوير، حيث يستخدم الفريق هذه الشبكة لبدء تطوير منتجه، ويقومون بتعهيد الكثير من أعمال التطوير إلى المعدنين، كلما زادت الحوافز، زادت جودة المعدنين.
نظرًا لأن نماذج التعلم الآلي وأنظمة التنبؤ هي من بين المهام الأكثر سهولة في القياس، أصبحت هذه المجالات نقطة تركيز للعديد من الشبكات الفرعية. تركز بعض هذه الشبكات الفرعية على مجالات مثل توقعات الرياضة وتوقعات الأسعار وتوقعات التقلبات.
اتجاهات التنمية المستقبلية
سوف تستمر السعي لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل، مما يدفع البناة لإدخال المزيد من الأصول المادية إلى السلسلة. ستستمر مصادر العائدات الحالية في DeFi في التحسين، وسيصبح الوصول إليها أسهل بشكل متزايد.
من المتوقع أن تصبح الأسواق التنبؤية المصدر الرئيسي للمعلومات، حيث تعمل الذكاء الاصطناعي كصانع سوق، بينما يقوم المشاركون ذوو الخبرة بتحفيز الحكمة الجماعية بشكل أكبر. أصبحت الأدوات أكثر ذكاءً، والنماذج أكثر دقة، وقد رأينا بالفعل بعض النتائج.
كلما تعلمت هذه الأنظمة أكثر، زادت قيمتها. وكلما كانت قابليتها للتوافق مع أجزاء أخرى من Web3 أقوى، كان الاتجاه ككل أكثر عدم قابلية للإيقاف.
في نهاية المطاف، كل شيء في مجال التشفير هو نوع من الرهان على المستقبل. وبالتالي، فإن البنية التحتية والتطبيقات/الوكالات التي يمكن أن تتنبأ بالمستقبل حتى ولو قليلاً بشكل أوضح - سواء من خلال الحكمة الجماعية، أو البيانات عالية الجودة، أو النماذج الأكثر دقة - ستتمتع بميزة كبيرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
6
مشاركة
تعليق
0/400
RektRecorder
· 08-04 15:20
لقد فوجئت بمثل هذه العملة بعد قراءة المسودة البيضاء
شاهد النسخة الأصليةرد0
PhantomMiner
· 08-03 20:33
تنبؤات زائدة انفجرت بالكامل
شاهد النسخة الأصليةرد0
FancyResearchLab
· 08-03 20:28
又发现一个 يمكن فخ娃的智能坑，学术味儿 الارتفاع满
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeepRabbitHole
· 08-03 20:19
ينبغي أن تكون هناك توقعات أولاً ثم يأتي عالم العملات الرقمية الحمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeePhobia
· 08-03 20:19
اقتطاف القسائم被العقود الذكيةخداع الناس لتحقيق الربح...
التمويل اللامركزي 3.0：نظام التنبؤ بالذكاء الاصطناعي يقود عصرًا جديدًا
القدرة على التنبؤ: جوهر تطور الإنسان
لقد كانت القدرة على التنبؤ دائمًا مفتاحًا لتطور البشرية. منذ العصور القديمة، اعتمد البشر على الحواس والحدس للتنبؤ بالتهديدات والفرص في البيئة، مثل التعرف على أنماط سلوك المفترسات، وتوقيت ظهور الفريسة، وظروف توافر الطعام الموسمي، وكلها أمور حيوية للبقاء.
مع مرور الوقت، تطور هذا النموذج التنبؤي ليصبح أداة للاستخدام وقدرة على التخطيط، مثل توقع الطلب على المحاصيل المزروعة، وطرق حفظ الطعام، وغيرها. كما طور البشر القدرة على توقع الإشارات الاجتماعية، بما في ذلك فهم نوايا الآخرين، ومشاعرهم، وسلوكهم. إن تطور الكتابة، والعلوم، والرياضيات، بالإضافة إلى ظهور أدوات حديثة مثل الإحصاء، والكمبيوتر، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، كلها تهدف إلى تعزيز القدرة التنبؤية للإنسان.
لقد تطورت أسواق التنبؤ إلى أداة اقتصادية تستخدم القدرة التنبؤية البشرية للتنبؤ بنتائج الأحداث الاقتصادية والسياسية والثقافية. على عكس استطلاعات الرأي التقليدية، تستخدم أسواق التنبؤ الحوافز الاقتصادية للحصول على توقعات أكثر دقة، حيث يقوم المشاركون بالمراهنة بأموال حقيقية.
في سوق الانتخابات الأمريكية لعام 2024، جذبت منصة توقعات معينة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الرهانات، وكانت نتائج توقعاتها حتى أكثر دقة من استطلاعات الرأي التقليدية، مما يبرز القيمة الاقتصادية للتنبؤ الجماعي.
تنطبق نفس التحولات على تداولات السلع الفورية والعقود الدائمة. من ظهور البورصات المركزية، إلى تلبية الطلب المتزايد عالميًا على العملات المشفرة، وصولًا إلى تطوير المنصات اللامركزية مؤخرًا، التي تقدم خدمات الاحتفاظ الذاتي وعدم الحاجة إلى التحقق من الهوية، مع الحفاظ على تجربة تداول مشابهة لتلك الموجودة في البورصات المركزية، هذا المجال في حالة ابتكار مستمر.
مع ظهور نماذج التنبؤ بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تتزايد القدرة على توقع الأحداث وأسعار الأصول وتقلباتها بشكل كبير. هذا سيقود البشرية إلى المرحلة التالية من التطور.
DeFi 3.0: دمج الذكاء الاصطناعي
قدم DeFi 1.0 العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مما يسمح للمستخدمين بإجراء التحويلات، والتداول، والرهانات، والإقراض، وتعدين العائدات في أي وقت ومن أي مكان. هذا في جوهره هو إدخال الأصول المشفرة في العمليات على السلسلة لخلق قيمة اقتصادية.
توسعت DeFi 2.0 على أساس 1.0 ، حيث قدمت اقتصاديات رمزية جديدة وآليات توزيع الحوافز ، وتهدف إلى تنسيق المصالح بين مختلف الجهات الفاعلة في البروتوكول ، وأنتجت أسواق جديدة توفر مصادر بديلة للإيرادات.
DeFi 3.0 يجلب الذكاء الاصطناعي إلى مجال DeFi. وهذا يعني دمج نماذج اللغة الكبيرة (LLM) و/أو نماذج التعلم الآلي (ML) في منتجات DeFi. من دمج LLM البسيط (مثل العمل كدعم عملاء / مساعد، لمساعدة المستخدمين في التنقل عبر البروتوكول)، إلى الأنظمة متعددة العوامل / الكتلة وأنظمة التعلم الآلي التي تُحسن المنتجات بشكل جذري (مثل زيادة أرباح التداول، وتقليل خسائر عدم الثبات، وزيادة عوائد LP، وتقليل مخاطر تصفية التداولات الدائمة، وما إلى ذلك).
تطور نظام التنبؤ
ظهرت الشبكات العصبية وأشجار القرار منذ العقد 2000، وقد تم استخدام هذه الأنظمة من قبل صناديق التحوط للتنبؤ بأسعار الأسهم والسلع. كانت نتائج التنبؤ بالأسهم في المراحل الأولى ذات طابع مرجعي، حيث وصلت دقة التنبؤات قصيرة الأجل إلى 50%-60%، ولكن بسبب الإفراط في التكيف وندرة البيانات، كانت هناك قيود على تطبيقها.
ثم أدى ظهور التعلم العميق والبيانات الضخمة إلى تمكين النماذج من معالجة مجموعات بيانات أكبر (بما في ذلك بيانات السلاسل الزمنية والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات غير المنظمة)، مما يحقق توقعات أكثر دقة وتطبيقات أوسع.
على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت نماذج Transformer والتطورات الرائدة في الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط تقدمًا كبيرًا، حيث دمجت مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات مثل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، معاملات blockchain، أوامر التنبؤ، الأخبار العاجلة، والتنبؤات المجمعة من مصادر متعددة. وقد أدى ذلك إلى تحقيق بعض نماذج الذكاء الاصطناعي دقة تصل إلى 80%-90% في توقع نتائج الأحداث وأسعار الأصول.
مع تحسن هذه النماذج باستمرار، تزايدت الحاجة إلى دمج قدرات التنبؤ في أنظمة DeFi بشكل كبير. نحن الآن في المرحلة المبكرة من DeFi 3.0، وبعض المشاركين في السوق يقومون بدمج أنظمة الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة مع سيناريوهات تطبيقات Web3.
دمج أنظمة DeFi مع AI/ML
تمكنت شبكة نموذج التنبؤ اللامركزية من تحقيق العديد من التكاملات مع بروتوكولات DeFi وفرق الوكالات الذكية، مما منحها القدرة على التنبؤ (مع التركيز بشكل رئيسي على توقع أسعار العملات المشفرة). ويقال إن دقة توقع أسعار العملات المشفرة على المدى القصير تصل إلى حوالي 80٪.
تشمل بعض التطبيقات الرئيسية:
آلية توزيع الحوافز في شبكة معينة يمكن أن تساعد الشركات الناشئة في تعويض تكاليف التطوير، حيث يستخدم الفريق هذه الشبكة لبدء تطوير منتجه، ويقومون بتعهيد الكثير من أعمال التطوير إلى المعدنين، كلما زادت الحوافز، زادت جودة المعدنين.
نظرًا لأن نماذج التعلم الآلي وأنظمة التنبؤ هي من بين المهام الأكثر سهولة في القياس، أصبحت هذه المجالات نقطة تركيز للعديد من الشبكات الفرعية. تركز بعض هذه الشبكات الفرعية على مجالات مثل توقعات الرياضة وتوقعات الأسعار وتوقعات التقلبات.
اتجاهات التنمية المستقبلية
سوف تستمر السعي لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل، مما يدفع البناة لإدخال المزيد من الأصول المادية إلى السلسلة. ستستمر مصادر العائدات الحالية في DeFi في التحسين، وسيصبح الوصول إليها أسهل بشكل متزايد.
من المتوقع أن تصبح الأسواق التنبؤية المصدر الرئيسي للمعلومات، حيث تعمل الذكاء الاصطناعي كصانع سوق، بينما يقوم المشاركون ذوو الخبرة بتحفيز الحكمة الجماعية بشكل أكبر. أصبحت الأدوات أكثر ذكاءً، والنماذج أكثر دقة، وقد رأينا بالفعل بعض النتائج.
كلما تعلمت هذه الأنظمة أكثر، زادت قيمتها. وكلما كانت قابليتها للتوافق مع أجزاء أخرى من Web3 أقوى، كان الاتجاه ككل أكثر عدم قابلية للإيقاف.
في نهاية المطاف، كل شيء في مجال التشفير هو نوع من الرهان على المستقبل. وبالتالي، فإن البنية التحتية والتطبيقات/الوكالات التي يمكن أن تتنبأ بالمستقبل حتى ولو قليلاً بشكل أوضح - سواء من خلال الحكمة الجماعية، أو البيانات عالية الجودة، أو النماذج الأكثر دقة - ستتمتع بميزة كبيرة.